Les investisseurs d'IDEX (NYSE:IEX) seront satisfaits de leur rendement décent de 54 % au cours des cinq dernières années.

L’objectif principal d’un investissement à long terme est de gagner de l’argent. De plus, vous souhaiteriez généralement voir le cours de l’action augmenter plus rapidement que le marché. MaisSociété IDEX (NYSE :IEX) n'a pas atteint ce deuxième objectif, avec une hausse du cours de l'action de 46 % sur cinq ans, ce qui est inférieur au rendement du marché. Parallèlement, au cours des douze derniers mois, le cours de l'action a augmenté de 3,5 %.

Il vaut désormais la peine d'examiner également les fondamentaux de l'entreprise, car cela nous aidera à déterminer si le rendement à long terme pour les actionnaires a correspondu à la performance de l'entreprise sous-jacente.

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Pour paraphraser Benjamin Graham : à court terme, le marché est une machine à voter, mais à long terme, c'est une machine à peser. En comparant le bénéfice par action (BPA) et l’évolution du cours de l’action au fil du temps, nous pouvons avoir une idée de l’évolution de l’attitude des investisseurs à l’égard d’une entreprise au fil du temps.

Au cours de cinq années de croissance du cours de l'action, IDEX a réalisé une croissance du bénéfice composé par action (BPA) de 9,1 % par an. Cette croissance du BPA est raisonnablement proche de la hausse annuelle moyenne du cours de l'action de 8 %. Cela indique que le sentiment des investisseurs à l’égard de l’entreprise n’a pas beaucoup changé. En effet, il semblerait que le cours de l'action réagisse au BPA.

L'image ci-dessous montre le suivi d'EPS au fil du temps (si vous cliquez sur l'image, vous pouvez voir plus de détails).

Nous savons qu’IDEX a amélioré ses résultats ces derniers temps, mais va-t-il augmenter ses revenus ? Tu pourrais vérifier çagratuitrapport montrant les prévisions de revenus des analystes.

En plus de mesurer le rendement du cours de l'action, les investisseurs doivent également prendre en compte le rendement total pour l'actionnaire (TSR). Le TSR est un calcul de rendement qui prend en compte la valeur des dividendes en espèces (en supposant que tout dividende reçu a été réinvesti) et la valeur calculée de toute augmentation de capital actualisée et de toute scission. On peut soutenir que le TSR donne une image plus complète du rendement généré par un titre. Il se trouve que le TSR d'IDEX sur les 5 dernières années était de 54%, ce qui dépasse le rendement du titre mentionné précédemment. Les dividendes versés par l'entreprise ont ainsi augmenté le rendement total pour les actionnaires.

Les actionnaires d'IDEX sont en hausse de 4,7% sur l'année (même en incluant les dividendes). Mais ce rendement est inférieur à celui du marché. Du côté positif, les rendements à long terme (environ 9 % par an, sur une demi-décennie) semblent meilleurs. Il est tout à fait possible que l'entreprise continue à fonctionner avec prouesse, même si les gains du cours des actions ralentissent. Avant de vous faire une opinion sur IDEX, vous voudrez peut-être considérer ces 3 mesures de valorisation.

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Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés du marché des actions actuellement négociées sur les bourses américaines.

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