Hillenbrand annonce une offre ferme pour l'acquisition du groupe LINXIS, un leader mondial des équipements de traitement et des solutions d'automatisation pour l'industrie alimentaire

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20 juillet 2022, 6 h 00 HE

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BATESVILLE, Indiana, 20 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Hillenbrand, Inc. (NYSE : HI) a annoncé aujourd'hui avoir signé une offre ferme pour acquérir le groupe LINXIS auprès d'IBERIS INTERNATIONAL S.À RL, une filiale d'IK Partners, et des vendeurs supplémentaires pour une valeur d'entreprise d'environ 572 millions d'euros. LINXIS Group est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de mélange, d'automatisation des ingrédients et de portionnement pour l'alimentation et d'autres marchés finaux à plus forte croissance. À l'issue des consultations requises du comité d'entreprise, les parties prévoient de conclure un accord d'achat définitif, dont la clôture devrait avoir lieu avant la fin de l'année civile, sous réserve des approbations réglementaires.

Le groupe LINXIS possède six marques leaders sur le marché – Bakon, Diosna, Shaffer, Shick Esteve, Unifiller et VMI – qui servent des clients dans plus de 100 pays. Avec une présence mondiale et un siège social à Nantes, en France, le groupe LINXIS est spécialisé dans la conception, la fabrication et le service de technologies de dosage, de pétrissage, de mélange, de granulation, de séchage et d'enrobage qui sont complémentaires aux équipements et solutions proposés sous la marque Coperion de Hillenbrand. Le groupe LINXIS s'attend à un chiffre d'affaires d'environ 300 millions d'euros pour l'année civile 2022 avec des marges d'EBITDA moyennes.

« Le groupe LINXIS continuera de s'appuyer sur notre stratégie de croissance rentable en renforçant et en accélérant davantage notre position sur le marché final attrayant de l'alimentation et en améliorant les capacités techniques de nos produits et offres de services », a déclaré Kim Ryan, président et chef de la direction de Hillenbrand. « En tirant parti des capacités combinées de notre marque Coperion et des marques du groupe LINXIS, nous serons en mesure d'offrir des solutions de traitement plus complètes, créant ainsi une valeur significative pour nos clients. Grâce à des opportunités de ventes croisées dans des zones géographiques clés, le déploiement du modèle opérationnel Hillenbrand et l'utilisation de notre base évolutive, nous nous attendons à ce que cette acquisition génère une valeur actionnariale convaincante à long terme.

Une fois cette transaction finalisée, le groupe LINXIS et ses plus de 1 000 employés dans le monde opérant dans dix usines de fabrication rejoindront ses marques Coperion et Rotex au sein du segment Advanced Process Solutions (APS) de Hillenbrand. Le segment APS fournit des équipements et systèmes industriels de haute technologie, ainsi que des pièces et services de rechange pour une variété de marchés finaux et d'applications.

Hillenbrand prévoit d'utiliser un financement par emprunt engagé, des liquidités disponibles et des liquidités disponibles dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable pour financer cette acquisition.

Conseillers

Linklaters LLP agit en tant que conseiller juridique et SMBC Nikko agit en tant que conseiller financier pour Hillenbrand.

Conférence téléphonique/Webdiffusion

La direction de Hillenbrand tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion simultanée pour discuter de la transaction proposée avec LINXIS Group le mercredi 20 juillet à 8 h 30 (HE). La retransmission en direct, comprenant une présentation de diapositives, sera disponible sur http://ir.hillenbrand.com sous l'onglet « Actualités et événements » et sera archivée sur le site Web des relations avec les investisseurs de la société jusqu'au vendredi 19 août 2022.

Pour accéder à la conférence téléphonique, les auditeurs aux États-Unis et au Canada peuvent composer le +1 (877) 407-8012, et les appelants internationaux peuvent composer le +1 (412) 902-1013. Veuillez utiliser le numéro d'identification de la conférence téléphonique 13731815. Une rediffusion de l'appel sera disponible jusqu'à minuit HE, le mercredi 3 août 2022, en composant le +1 (877) 660-6853 sans frais aux États-Unis et au Canada ou le +1 (201 ) 612-7415 à l’international et en utilisant le numéro d’identification de conférence 13731815.

À propos de Hillenbrand

Hillenbrand (NYSE : HI) est une société industrielle mondiale présente dans plus de 40 pays et comptant plus de 10 000 associés au service d'une grande variété d'industries à travers le monde. Guidés par notre objectif – Façonner ce qui compte pour demain™ – nous recherchons l’excellence, la collaboration et l’innovation pour façonner systématiquement des solutions qui servent au mieux nos associés, clients, communautés et autres parties prenantes. Le portefeuille de Hillenbrand comprend des marques telles que Coperion, Milacron Injection Molding & Extrusion et Mold-Masters, en plus de Batesville. Pour en savoir plus, visitez : www.Hillenbrand.com.